Комическая фантазия о жизни, любви и смерти знаменитого барона Мюнхгаузена, жившего в XVIII веке и ставшего героем многих веселых книг и преданий, опирается на персонажей и эпизоды знаменитого романа Р. Распе, но по сути является самостоятельным произведением.

Дон Джеромо хочет выдать свою дочь Инессу за богатого ростовщика. Но дочь любит Антонио - благородного, но бедного друга своего брата Фернандо, и сердце ее разбито. Тут на сцене и появляется дуэнья Инессы, решившая прибрать к рукам богатенького старичка и заодно устроить счастье молодых.

Милиция внедряет добряка Трошкина в воровскую среду — и ему ничего не остается, кроме как старательно изображать своего двойника-злодея, путая всех окружающих. Со временем он настолько блестяще входит в роль, что сам начинает порой приходить в ужас. Между тем, жизни его угрожает смертельная опасность…

Эксцентрическая комедия о том, как советский теплоход Евгений Онегин вез для зоопарка тигров и львов, а подаренная команде обезьянка открыла клетки и выпустила хищников на палубу. Но в команде оказалась милая и скромная буфетчица Марианна, которая очень любила и понимала животных...