Америка, Дикий Запад последней трети XIX века. Тысячи людей устремились сюда в погоне за богатством. Среди них был и Габриэль Конрой – абсолютно беспомощный в мире наживы человек. Когда на его землях забили нефтяные фонтаны, местный богач Питер Дамфи решил присоединить эти земли к своим и начал шантажировать жену Конроя, свою бывшую любовницу Жюли...

В непонятно какой стране идет гражданская война. В палаточный лагерь по заданию из штаба прибывает офицер, молодой капитан Андер, не принимающий бардака и вольницы среди бойцов-"волосатиков", смахивающих на наемников.

Хакасия, 1920-е годы. Начальник местного ЧК Заруднев борется с бандой жестокого атамана Турки, терроризирующего округу. Чекистам помогает таинственный незнакомец по кличке Леший, настоящего имени которого никто не знает. У него с бандитами свои счеты.

«Афганец» - первый фильм дилогии - рассказывает о тяжкой участи Ивана Коваля, попавшего в плен к душманам. Захватили его при перевозке из гауптвахты на базу, а светило ему 15 лет тюрьмы за убийство духанщика, из дома которого был обстрелян их БТР. Он пытался бежать, его ловили...

В небольшом посёлке неожиданно погибает инспектор рыбнадзора. На похороны из столицы приезжает его брат-близнец Николай Гришаев - некогда известный, но спившийся спортсмен, занимавшийся стендовой стрельбой. Заподозрив местных браконьеров в убийстве брата, Николай решает всё выяснить самостоятельно, однако, вскоре и сам погибает...

Россия - США. О совместной борьбе советских пограничников и службы береговой охраны США с группой особо опасных преступников. К советским пограничникам поступила информация о готовящемся на Дальнем Востоке транзите наркотиков на борту американского сейнера. В то же время из лагеря строго режима совершает побег группа особо опасных преступников.

Банда афганских моджахедов переходит границу для совершения диверсии. В руках у бандитов оказываются две девушки-археолога, Оксана и Джамиля, которых силой заставляют быть проводниками. Российский погранотряд, вступивший в неравный бой с вооруженными до зубов головорезами, погибает. Прапорщик Марьин, чудом оставшийся в живых, должен совершить невозможное — предотвратить диверсию любой ценой...

Капитан Чайка обнаруживает в советских территориальных водах установленные западными разведслужбами радиобуи и подвергается нападению. Отразив врага, экипаж благополучно доставляет радиобуй на борт корабля.

Фильм рассказывает о борьбе с контрреволюционным подпольем на юге страны в первые годы Советской власти, о службе первых советских пограничников-черноморцев, которым в начале 1920-х годов доводилось перехватывать шаланды, с иноземными грузами для затаившихся антисоветчиков.

Баллада о подвиге советских пограничников, погибших в борьбе с многочисленной бандой басмачей. События происходят в 20-е годы в Средней Азии.