В одном из украинских поселков живут двое ребят — Миша и Дуняша. Миша увлекается произведениями Фенимора Купера, а Дуняша зачитывается романом «Овод». Внезапно поселок подвергается нападению банды Махно. Ребята решают сколотить небольшой отряд. К ним присоединяется уличный акробат Том Джаксон...

Кинофельетон на основе спектакля "Мудрец" театра "Пролеткульт" (по пьесе А. Островского «На всякого мудреца довольно простоты»). Первый фильм Сергея Эйзенштейна.