Цирковые артисты Рустам и Сан Саныч приезжают на родину Рустама, узнав о возможной скорой кончине его бабушки. Помимо своей воли, приятели оказываются втянутыми в любовную историю певца Теймура и дочери Фарзали-бека Тейли, мечтающего о богатом женихе. Но никакие преграды не властны над любовью, а для того чтобы обмануть жадного отца девушки, есть много способов...