Сказка о приключениях вырезанной из полена столяром Карло деревянной куклы. Буратино переживает удивительные приключения и побеждает всех своих врагов.

1918 год. Гражданская война, интервенция, в стране нет ни хлеба, ни топлива. Комендант Кремля Матвеев раскрывает контрреволюционный заговор против Ленина, но сам погибает. Во время ареста организаторам покушения удается уйти. Фанни Каплан стреляет в Ленина после митинга на заводе Михельсона. Однако Ленин поправляется, и, несмотря на запреты врачей, возвращается к работе.

Было у отца три сына. Двое старших, Антон и Агафон, выбрали себе обычных невест в жены, а младший, Иванушка, принес в дом лягушку болотную. Удивился отец, но ничего не сказал. А лягушка та была заколдованной Змеем Горынычем прекрасной девушкой Василисой. Отказалась Василиса выйти замуж за чудовище, и тот обратил ее в лягушку. Но Иванушка не отказался от своей любви. Много преград ему пришлось преодолеть, чтобы вернуть Василисе прежний облик и уничтожить трехголового Змея Горыныча.

Инженер-конструктор московского авиационного завода Кочин получает разрешение у начальника отдела взять домой на ночь секретные чертежи и внести последние исправления. Агент иностранной разведки Тривош с помощью соседки Кочина - Ксении Лебедевой - пробирается в комнату инженера и фотографирует чертежи. После очной явки Тривоша с агентом в мастерской портного, шифровка случайно попадает к портному, который сразу же относит ее в НКВД. И таким образом следователь Ларцев с вещественными доказательствами в руках спокойно начинает раскручивать очередное дело... Между тем Кочин и Ксения Лебедева под зорким наблюдением Тривоша отправляются на прогулку в Пушкино. Девушка признается любимому человеку в своей шпионской деятельности и клянется пойти к следователю. Тривошу удается освободиться от свидетельницы, но от Ларцева ему не уйти...

Маленькая Наташа в отсутствие мамы - по недосмотру старшего брата - отправляется в путешествие по Москве. С ней происходит множество смешных и опасных приключений...
Один из самых семейных фильмов в Советском Союзе. Зрители готовы были снова и снова просматривать веселую историю, придуманную двумя гениальными детскими авторами Агнией Барто и Риной Зеленой о смешных приключениях маленькой девочки в огромном городе.