В 1775 году, после ликвидации Запорожской Сечи, часть запорожцев в поисках «вольных земель», под влиянием казачьей старшины переселилась за Дунай и попала под власть султанской Турции...

В украинском колхозе собирают урожай, распевая песни. Лихой тракторист из МТС по имени Павло влюбляется в ударницу Марину, которую любит колхозный счетовод. Почувствовав угрозу со стороны смуглого хлопца с горячими глазами, он подделывает число трудодней, наработанных Мариной, исправляя цифру 400 на 100.

Середина 1930-х годов. На небольшом тихоокеанском острове у входа в бухту Золотая несет службу гарнизон пограничной охраны НКВД. На остров со шпионским заданием прибывает сын смотрителя маяка Фёдор Буров. Однажды утром он поджигает маяк и уплывает на лодке в море.

30-е годы. Из фашистской Германии на территорию Советского Союза проникают диверсант и сопровождающая его охрана. Часть лазутчиков попадает в руки пограничников. С помощью колхозников пограничникам удается обнаружить остальных врагов и после ожесточенной перестрелки взять их в плен.