Музыкальный фильм-феерия по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана и одноимённого балета Петра Ильича Чайковского.

Серия о морских приключениях казаков, гоняющихся за пиратами, которые похитили казачек. Пираты — как и казаки — способны плавать на своём корабле из эпохи в эпоху. Погоня проходит через колоритные локации: Древнюю Грецию, Древний Египет, Индию, и заканчивается на острове пиратов.