Молодой столичный врач Андрей оказывается в маленькой деревушке, где знакомится с художницей Лизой. Наивная и чистая девушка верит, что судьба послала ей настоящую любовь, ведь полгода назад, еще до знакомства, она нарисовала портрет Андрея. Однако Андрей оказывается не так прост: он просто поспорил на Лизу со своим другом, о чем она узнает слишком поздно.

В маленьком посёлке Кучок, затерянном в уральских лесах, живёт слепая кружевница Алёна Морозова. Несмотря на слепоту она владеет редкой техникой плетения палестинских кружев. Девушка живёт с отцом Степаном, который в ней души не чает. Назло местным бабам, в неё влюбляются многие мужчины из посёлка. И даже бывший уголовник, бригадир лесорубов Пётр Коновалов положил на неё глаз. Но сердце Алёны принадлежит только Косте, который работает вместе со Степаном и Петром. Несмотря на всю свою любовь к Алёне Костя из-за «подстав» Коновалова вынужден уехать. Однако Пётр на этом не останавливается. Он требует у отца отдать ему Алёну, в результате ссоры Пётр убивает Степана. После гибели отца девушка собирается ехать в Москву на поиски любимого. А тем временем, в Риме известный кутюрье Мозини, прослышав, что где-то в российской глубинке делают ручные кружева палестинского плетения, хочет заполучить их для своей новой коллекции.