В городе происходит ряд загадочных убийств, в том числе убийство жены журналиста Недогонова. Главная версия следствия: убийства – дело рук маньяка. Недогонов вычисляет, что он прячется в психиатрической больнице, через главврача попадает туда под видом больного. Но главный врач попадает в автокатастрофу. Журналист вынужден бежать из психушки. Во время побега журналиста «подставляют» - и теперь его ищет вся милиция города, подозревая в убийстве депутата...

Как и любые другие дети, по вечерам они рассказывают друг другу страшные истории. О том, что лес, глухой стеной окружающий их школу, хранит в себе страшное зло. Говорят, в нем водятся странные существа и без вести пропадают люди. Дети смеются и подшучивают над этими слухами, не догадываясь, что большинство из этих страшилок — правда. Лишь когда бесследно исчезает один из преподавателей, ученики начинают собственное расследование…

Сериал рассказывает о жизни учеников и преподавателей элитной школы-интерната, расположенной в старинной усадьбе посреди мрачного, но живописного леса. В их замкнутом мире все переживания намного острее, чем в обычной школьной жизни. Несмотря на внешнее благополучие, ребята, оторванные от родного дома, очень ранимы и зачастую одиноки. По вечерам они рассказывают друг другу страшные легенды о лесе, глухой стеной окружающем их школу, говорят, будто в нем водятся странные существа и бесследно пропадают люди. Очень скоро ребята узнают, что правда гораздо страшнее легенд.

В новом сезоне Иван Прохоров, он же — Зверобой, переезжает в Москву, куда его переводят по службе. В столице его опыт используется более широко, а дар приобретает новую мощь, ведь теперь Зверобой — сотрудник спецотдела, занимающегося раскрытием преступлений особой сложности, которые могут нанести серьезный ущерб безопасности страны. Руководство отдела считает Ивана уникальным сотрудником. Его подключают к операции по выявлению сети наркодилеров и задержанию членов преступной организации, к расследованию дела о взрыве на железной дороге и крушении поезда, к поиску причин загадочной гибели известной модели и к распутыванию хитроумных интриг дельцов от медицины. Также благодаря Зверобою удается предотвратить попытку продажи за рубеж новейшей научной разработки, оцениваемой как достояние страны.